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          Daily 반도체/디스플레이_2018.11.20   반도체/디스플레이 Meritz Overnight Tech (18.11.20)   - WSJ: Apple, iPhone 신규 3개 모델의 생산주문 축소. XR의 경우 9월부터 '19년 2월까지 물량의 1/3까지 축소 (Reuters) - 칭화유니, 메모리모듈 업체 Shenzhen Longsys와 전략적 동맹 체결. YMTC의 NAND 활용한 스토리지 제품 개발 협력 (Digitimes) - 대만 LCD 장비업체, 전방업체의 팹 증설로 2019년 장비 수주 지속 전망 (Digitimes) - 삼성전자, 갤럭시S10에 적용될 M9 OLED패널 소재 결정. 다우케미칼(레드), 신일본제철(그린), 삼성SDI(그린), SFC(블루)가 호스트 공급 (전자신문) - IHS: OLED TV 패널 수요, '18년 290만대 → '20년 670만대로 증가할 전망 (서울경제) 메일 수신을 원치 않으시는 분은   return@imeritz.com   으로 메일 부탁드립니다.

Analyst   도현우  (반도체)  /  hwdoh@nhqv.com 삼성전자   (005930.KS) 투자의견: BUY(유지), 목표주가: 70,000원(유지) 컨센서스 상회한 3Q 영업이익 반도체와 디스플레이 부문 실적 호조로 인해 삼성전자의 3Q18 영업이익이 17.5조원(+18% q-q)를 기록. 컨센서스 상회. 2019년 영업이익 66.4조원(+2% y-y) 예상 3Q18 영업이익 17.5조원(+18% q-q) 기록 삼성전자가 금일 3Q18 잠정 실적을 발표. 매출액 65.0조원(+11% q-q), 영업이익 17.5조원(+18% q-q)를 기록. 잠정 영업이익이 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회. 부문별 영업이익은 반도체부문 13.8조원(+15% q-q), 디스플레이부문 0.9조원(+565% q-q), IM부문 2.2조원(-16% q-q), CE부문 0.7조원(+39% q-q)으로 추정 디스플레이부문 실적 개선이 눈에 띔. 대형 LCD의 상황이 좋지 않지만, 올레드 사업부문의 실적이 크게 개선 중. 리지드 OLED가 중국향 고객들의 주문 증가로 가동률이 90% 이상을 상회. 플렉서블 OLED 역시 3Q부터 주요 고객사의 신규 스마트폰 출시로 가동률이 크게 상승 반도체부문은 메모리가 평택 신규 캐파 가동으로 DRAM, NAND 출하량이 모두 크게 증가. CE는 최근 삼성전자 QLED TV 판매량이 개선되고 있어 이익이 증가한 것으로 추정 4Q18 영업이익 16.8조원(-4% q-q) 추정 4Q18 영업이익은 16.8조원(-4% q-q)으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상. 반도체부문에서 DRAM 가격이 소폭 하락할 것으로 예상되고, 비수기 진입으로 스마트폰 판매량이 감소할 것으로 추정 다만 시장에서 가장 우려하고 있는 반도체부문 실적은 2019년까지 견조할 것으로 전망. 반도체는 4Q부터 DRAM 가격이 소폭 하락하겠지만, 업계에서 제한적인 신규 투자를 할 것으로 보여 2019년 연간 가격 하

2018-08-31 (금) 07:28           Daily 반도체/디스플레이_2018.08.31   반도체/디스플레이 Meritz Overnight Tech (18.08.31)   - SDC, 중국 스마트폰업체에 폴더블 패널 판매 추진. 오포·샤오미에 샘플 공급 (전자신문) - Apple, 증강현실(AR) 안경렌즈 스타트업 인수 (아시아경제) - 애플, Micro LED 기술 채용 가능성 조사 위해 타이완 AUO와 다른 공장들 방문 (ITCLE) - 배터리 제조업체들, 향후 5년간 신규 생산라인에 105조원 투자할 전망 (파이낸셜뉴스) - 2019년 국내 전기차 보조금: 1,200만원→900만원으로 인하 (전자신문)

디스플레이(Overweight) : 디스플레이 장비 : Coherent, 최근 2달간 20% 상승 Rating : Overweight(유지) Top Picks   AP시스템(매수/41,000원)  김현수 E-mail: hyunsoo@hanafn.com □ Coherent 曰 “2023년까지 20개 라인 이상 투자 전망” □ 순환매장세 지속…역발상 투자 필요 □ 2022년까지 Flexible OLED CAPA 405K/월 확보해야 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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