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2018.12.27 (목) 글로벌기업 Note 2019년 주목하는 IT트렌드(1) 안녕하세요. 한투증권 글로벌기업 담당 정희석입니다. 2019년 글로벌 IT산업에서 주목해야 하는 기술 트렌드를 살펴봤습니다. 이번 자료의 결론은 IT인프라에서 기술적으로 소프트웨어의 역할과 중요성이 상승하는 흐름이 강하게 이어지고 있다는 점입니다. 반면, 엔터프라이즈 서버, 네트워크 장비 등 일부 하드웨어의 기술적 역할은 점진적으로 축소되고 있습니다. 아마존의 엔터프라이즈 사업 진출, 하이브리드/멀티클라우드 환경 확산, 베어메탈 가상화, 화이트박스 보급 확대 등이 이와같은 흐름을 뒷받침하는 트렌드입니다. 자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다. 감사합니다. 글로벌theme/일본시장 l   정희석 heuiseok.j@truefriend.com IT트렌드 분석의 의미: 향후 유망 IT기업 선별을 위한 필수 작업 IT산업에 대한 비관론 일색의 시장환경을 지나고 있다. 매크로, 기업들의 단기 사업 상황 모두에서 긍정적인 부분을 찾기는 쉽지 않다. 단기적으로 글로벌 IT업종 전반에 보수적 접근이 불가피하다. 다만, 업황과 별로도 산업의 기술 트렌드에 대한 지속적인 관심이 필요하다. 기술 변화가 산업과 기업의 사업환경에 미치는 영향력의 강도와 속도가 유례없이 빨라졌기 때문이다. 지금의 기술 트렌드 분석은 주식시장 안정화 이후 유망 IT기업 선별에 좋은 학습자료가 될 것으로 판단한다. 1. 아마존의 엔터프라이즈 인프라 시장 진출 이슈 : 2019년은 아마존의 엔터프라이즈 사업 진출의 원년이 될 전망이다. 이는 데이터센터 기반 퍼블릭 클라우드컴퓨팅 산업의 선두기업인 아마존이 엣지컴퓨팅 시장 진출을 본격화함을 의미한다. 아마존은 지난 11월말 자사의 연례 기술 컨퍼런스인 AWS리인벤트(re: Invent)에서 엔터프라이즈 인프라(서버) 서비스 AWS아웃포스트(Outposts)를 공개했다. AWS아웃포스트...

2018.12. 안녕하세요. 한국증권 글로벌 기업팀 정희석 입니다. 구글의 헬스케어 사업이 점차 구체화되고 있으며, 향후 중장기적으로 구글이 미국 헬스케어 산업의 또 다른 승자가 될 가능성이 높다고 판단합니다. 구글은 최근 본격적으로 헬스케어 사업 확장을 예고하며, 기존 파편화된 헬스케어 사업 부문을 대대적으로 재편했습니다. 또한 미국 헬스케어 산업 내 각 분야별 선두업체들과 파트너십을 통해 다양한 헬스케어 프로젝트를 진행 중이며, 벤처캐피털 사업부문인 GV를 통해 전세계 유망 헬스케어 업체들에 적극적으로 투자한 상황입니다. 향후 구글의 움직임에 대해 주목할 필요가 있습니다. 보고서 참고하시고 궁금한 점 있으시면 연락 부탁 드립니다. 감사합니다. 글로벌theme/일본시장 l   정희석 heuiseok.j@truefriend.com 우리가 몰랐던 구글과 알파벳의 헬스케어 사업 구글에 대한 새로운 시각이 필요한 시점이다. 특히 구글과 알파벳이 준비중인 헬스케어 사업을 살펴볼 필요가 있다. 우리는 이번 보고서를 통해 향후 구글 및 알파벳의 주력사업이 될 헬스케어 사업의 현재 진행 상황과 성공 가능성을 분석했다. 구글의 헬스케어 산업 진출 시점은 2008년으로 오래됐음에도 불구하고, 현재까지 전사 매출 기여도는 극히 낮다. 그러나 동사는 최근 본격적으로 헬스케어 사업 확장을 예고하며 지난 11월 3일, 그동안 구글 내 구글브레인, 네스트, 구글핏에서 개별적으로 진행한 헬스케어 프로젝트를 통합한 구글헬스를 신설했다. 그리고 11월 13일, 알파벳의 자회사, 딥마인드의 의료사업부문인 딥마인드헬스를 구글헬스로 흡수했다. 구글의 헬스케어 사업 성공에 강한 확신을 우리는 구글의 헬스케어 사업을 살펴보기 위해 Other Bets에 포함된 알파벳의 자회사인 베릴리, 딥마인드, 칼리코, GV를 중점적으로 분석했다. 현재 베릴리는 인공지능 수술용 로봇, 차세대 소형 연속혈당측정기, 의료 AI 등 17개의 프로젝트를...

2018.11.22 (목) 투자전략 시황 글로벌 IT: 엇갈리는 FAANG 안녕하세요. 한투증권 글로벌 기업 담당 정희석입니다. 최근 우려가 높은 FAANG 주식에 대한 저희의 생각을 정리했습니다. 9월말 이후 FAANG과 엔비디아, 어도비 등 주요 IT대형주들의 주가가 급락했습니다. 하지만, 기업 별로 차별적인 접근법이 필요합니다. 우선, 애플과 페이스북에 대해서는 조심스러운 접근법이 필요합니다. 반면, 아마존과 마이크로소프트, 알파벳는 경쟁력 강화 및 사업 고성장이 지속될 전망입니다. 컴퓨팅 능력에 기반한 데이터분석 능력의 차이가 결정적인 이유입니다. 불확실성이 높은 시장 환경 속에서 단기적으로 비바람을 피해야 하겠지만 선두 인터넷 기업에 대한 저희의 강한 확신은 여전합니다. 자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다. 감사합니다. 글로벌theme/일본시장 l   정희석 heuiseok.j@truefriend.com FAANG으로 대표되는 IT 대장주 주가 급락 최근 글로벌 주식시장을 흐름을 한 문장으로 표현하자면 ‘꿈을 먹고 사는 주식의 붕괴’로 표현할 수 있다. FAANG으로 대표되는 미국의 주요 IT 소프트웨어/하드웨어 기업의 주가가 지난 9월말 이후 급락하고 있기 때문이다. 9월말 이후 Facebook 18%, Apple 22%, Amazon 24%, Netflix 30%, Alphabet(Google) 14% 하락했다. 또한, 하드웨어와 소프트웨어 대표주였던 Nvidia와 Adobe Systems 또한 동일 기준으로 각각 49%, 16% 급락했다. 4차 산업혁명이라는 메가트렌드에서 쉼없이 상승할 것 같았던 성장주에 제동이 걸렸음은 분명하다.  우리가 놓쳤던 것: 한꺼번에 몰려온 악재 우리 한국투자증권 글로벌팀은 글로벌 주요 선두 IT기업에 대한 긍정적인 시각을 2016년부터 계속 유지했다. 지난 2년여의 기간 동안 단기 조정 구간은 있었지만 산업 내 ...