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2019.1.25 (금) Global Headline 미중 무역 협상 회의론을 양호한 실적으로 극복 안녕하십니까. 미국과 유럽의 주식시장 시황 및 주요 글로벌 이슈를 간략하게 정리해 데일리로 전달해 드립니다. 첫 페이지는 시황 및 핵심 지표가 담겨있습니다. 다음 페이지는 주가지수, 금리, 환율 등 주요 금융지표와 관련해 영업전 참고할 사항 등을 실었습니다. 세 번째 페이지는 글로벌 주식 및 ETF 포트폴리오를 소개하고 있습니다. 네 번째 페이지에서는 업종별 미국 대표 기업의 주가 등락을 한눈에 보기 편하게 정리했습니다. 자세한 내용은 첨부된 파일을 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com S&P 500 2,642.3(+3.6pt, +0.1%) / NASDAQ 7,073.5(+47.7pt, +0.7%) - S&P 500과 나스닥 지수는 강보합 마감. S&P 500 기준 11개 업종 중 IT, 에너지 등 8개 상승. 중국과의 무역 협상 결과에 대한 회의론이 또 한번 투자 심리를 불안케 하는 모습. 윌버 로스 미 상무부 장관이 언론과의 인터뷰에서 중국과의 무역 협상에 아직 해결해야 할 문제들이 산적하며 갈 길이 멀다고 발언. 대중국 무역적자 해소, 중국 제조 2025 전략 속 미국 산업 보호 등 무역분쟁의 발단이 된 이슈들이 단시간에 해결될 수 있는 일이 아님을 시사. 무역 분쟁 장기화 우려에 전일 대비 약세를 이어가던 양 지수는 IT 업종 내 반도체&반도체장비 산업그룹 주요 종목들을 중심으로 상승하며 반등에 성공. 반도체 공정 장비 설계 및 제조 업체인 램리서치의 재무연도 기준 2019년 2분기 실적이 예상치를 상회하고, 50억달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표하면서 15.7% 상승 마감. 마이크론, 텍사스인스트루먼트, 어플라이드머티리얼즈 등 주요 종목들이 동반 상승 마감하며 필라델피아 반도체 지수가 지난해 12

2019.1.17 (목) Global Headline 금융 업종 강세에 S&P 500 강보합 마감 안녕하십니까. 미국과 유럽의 주식시장 시황 및 주요 글로벌 이슈를 간략하게 정리해 데일리로 전달해 드리고자 합니다. 첫 페이지는 시황 및 핵심 지표가 담겨있습니다. 다음 페이지는 주가지수, 금리, 환율 등 주요 금융지표와 관련해 영업전 참고할 사항 등을 실었습니다. 세 번째 페이지는 업종별 미국 대표 기업의 주가 등락을 한눈에 보기 편하게 정리했습니다. 자세한 내용은 첨부된 파일을 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com S&P 500 2,616.1(+5.8pt, +0.2%) / NASDAQ 7,034.7(+10.9pt, +0.2%) - S&P 500과 나스닥 지수는 대형 금융주들의 실적 호조에 힘입어 각각 0.2%, 0.2% 상승 마감. S&P 500 기준 11개 업종 중 7개 업종이 상승. 금융 업종은 2.2% 상승하며 지수의 상승을 견인. 대형 금융주인 뱅크오브아메리카(+7.2%)와 골드만삭스그룹(+9.5%)이 시장 예상치를 상회하는 양호한 실적을 발표하며 업종 상승을 이끌었는데, 금융 업종에 속하는 66개의 기업 중 62개의 기업이 상승. 시장 조사업체 Factset에 따르면 이날까지 S&P 500 기업 중 6% 이상이 실적을 발표했는데, 이 중 85.3%가 시장 예상치를 상회하는 순이익을 발표. 하지만 26일째 지속되고 있는 미국 연방정부 셧다운과 미중 무역협상 우려, 브렉시트 불확실성 등은 지수의 상승폭을 제한. 영국의 보수당 정권은 불신임 투표에서 19표 차이로 승리하며 정권을 유지 뱅크오브아메리카(BAC US), 16일 발표된 FY4Q18 EPS가 0.71달러로 시장 예상치 0.63달러 12.1% 상회 골드만삭스그룹(GS US), 16일 발표된 FY4Q18 EPS가 4.83달러로 시장 예상치 4

2019.1.4 (금) Global Headline 경기 둔화 우려에 미국 주요 지수 약세 마감 안녕하십니까. 미국과 유럽의 주식시장 시황 및 주요 글로벌 이슈를 간략하게 정리해 데일리로 전달해 드리고자 합니다. 첫 페이지는 시황 및 핵심 지표가 담겨있습니다. 다음 페이지는 주가지수, 금리, 환율 등 주요 금융지표와 관련해 영업전 참고할 사항 등을 실었습니다. 세 번째 페이지는 업종별 미국 대표 기업의 주가 등락을 한눈에 보기 편하게 정리했습니다. 자세한 내용은 첨부된 파일을 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com S&P 500 2,447.9(-62.1pt, -2.5%) / NASDAQ 6,463.5(-202.4pt, -3.0%) - S&P 500과 나스닥 지수는 미국과 중국의 경기 둔화 우려에 약세 마감. S&P 500 기준 11개 업종 중 부동산, 유틸리티를 제외한 9개 업종 하락. IT와 산업재 업종의 하락이 전체 지수 약세 견인. 전일 장 마감 후 투자자 서한을 통해 애플이 2019년 1분기 매출액 가이던스를 기존 대비 하향 조정. 주된 요인을 중국 경기 둔화로 인한 중국 내 아이폰 매출 감소로 언급. 그 결과 애플의 주가는 10.0% 하락했으며, 이는 6년래 단일 거래일 하락폭 중 가장 큰 수치. 완성품 업체의 매출 전망 하향에 엔비디아와 인텔, 마이크론 등 반도체 제조업체들의 주가가 동반 하락하였으며 중국향 매출 비중이 높은 보잉과 캐터필라 등 산업재 업종 주요 종목들 또한 약세. 장 중 공급관리자협회(ISM)에서 발표한 12월 미국 제조업 구매자관리지수(PMI)가 예상치를 하회하면서 미국 경기 둔화 우려가 가중 - 브리스톨마이어스스큅(BMY US), 셀진(CELG US)을 740억달러에 인수 계획 발표 EURO STOXX 50 2,954.7(-38.5pt, -1.3%) - EURO STOXX 50

2018.12.20 (목) Global Headline 내년도 통화정책 불확실성에 미국 주요 지수 약세 안녕하십니까. 미국과 유럽의 주식시장 시황 및 주요 글로벌 이슈를 간략하게 정리해 데일리로 전달해 드리고자 합니다. 첫 페이지는 시황 및 핵심 지표가 담겨있습니다. 다음 페이지는 주가지수, 금리, 환율 등 주요 금융지표와 관련해 영업전 참고할 사항 등을 실었습니다. 세 번째 페이지는 업종별 미국 대표 기업의 주가 등락을 한눈에 보기 편하게 정리했습니다. 자세한 내용은 첨부된 파일을 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com S&P 500 2,507.0(-39.2pt, -1.5%) / NASDAQ 6,636.8(-147.1pt, -2.2%) - S&P 500 과 나스닥 지수는 내년도 통화정책 불확실성에 약세 마감. S&P 500 기준 11개 업종 모두 하락. 12월 FOMC에서 연준은 기준금리를 2.25%에서 2.50%로 인상 결정. 2019년 실질 GDP 성장률 전망을 9월 2.5%에서 2.3%로, 물가상승률을 2.0%에서 1.9%로 하향 조정함에 따라 이어진 결정. 내년도 금리 인상 횟수를 기존 3회에서 2회로 하향 조정함에 따라 9월 대비 통화 긴축 스탠스가 완화된 모습이나 비둘기적으로 국면이 전화되었다 판단하기는 어려운 결과. 트럼프 대통령의 막판 견제 등으로 생겨난 금번 금리 인상 불확실성에 주식 시장은 상승하며 시작했으나 성명서가 발표되며 장 후반 IT, 자유소비재, 커뮤니케이션 서비스, 산업재 대표 종목들이 하락하며 약세 마감. 한편, 미국 에너지정보청에서 발표한 주간원유재고가 약 50만배럴 감소함에 따라 WTI 기준 국제유가는 전일의 하락을 딛고 2.1% 상승해 배럴당 47.2달러에 마감 - 페이스북(FB US), 가입자 개인정보 접근 권한을 마이크로소프트, 아마존, 넷플릭스 등 150개 업체에 제공 보도

2018.12.14 (금) 글로벌전략 Weekly 주간전략 미리보기: 연준이 쥐고 있는 시장의 방향성 안녕하십니까. 글로벌 전략 Weekly는 주간 미국과 유럽 주식시장 동향을 정리하고 다음주 시장에 대해 미리 고민해보기 위해 작성되었습니다. 자료는 크게 세 부분으로 구성됩니다. 미국의 동향과 주간 전망, 다음으로 유럽의 동향과 주간 전망, 마지막으로 주요 이슈 및 이벤트 등을 정리한 파트입니다. 자료는 매주 금요일 발간할 예정이며, 한국인의 글로벌 전략 월보가 나오는 주간에는 발간되지 않습니다. 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com 주간 동향: 미중 무역협상 진전, 유럽 불확실성 일부 해소에 상승 금주 선진국 주식시장은 S&P 500 지수 0.7% 상승, EURO STOXX 50 지수 1.8% 상승하며 양호한 흐름을 보였다. 미국과 중국의 무역협상이 진전이 증시에 긍정적으로 작용했다. 또한, 메이 총리 불신임투표 부결, 이탈리아 예산안 적자폭 축소 목표 등 유럽의 정치 불확실성이 일부 해소되며 유럽 주식시장은 강세를 보였다. 주간 전망: 미국 FOMC, 유럽발 대외변수에 따른 등락을 보일 것 다음주에는 12월 FOMC가 예정되어 있다. 이번 FOMC에서는 연준이 금리인상 경로에 어떤 변화를 줄지 주목해야 한다. 경기둔화 우려, 미중 무역분쟁 장기화 등의 이유로 연준이 기존의 매파적 입장을 고수하기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 이외에, 21일 의회의 예산안 표결을 앞두고 국경장벽 건설 예산 관련 의견이 합의에 다다르지 못해 셧다운 가능성이 점증하고 있는 상황이다. 유럽은 브렉시트 등 여러 불확실성 요인이 좀비 형태로 변해 유럽 주식시장의 상방을 제한하는 요인으로 작용할 전망이다. 불확실성이 완전한 해소국면에 접어들기 전까지 제한적 흐름을 이어갈 것으로 예상한다.

2018.12.11 (화) Global Headline 미국 주요 지수 장중 변동성 딛고 강보합 마감 안녕하십니까. 미국과 유럽의 주식시장 시황 및 주요 글로벌 이슈를 간략하게 정리해 데일리로 전달해 드리고자 합니다. 첫 페이지는 시황 및 핵심 지표가 담겨있습니다. 다음 페이지는 주가지수, 금리, 환율 등 주요 금융지표와 관련해 영업전 참고할 사항 등을 실었습니다. 세 번째 페이지는 업종별 미국 대표 기업의 주가 등락을 한눈에 보기 편하게 정리했습니다. 자세한 내용은 첨부된 파일을 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com S&P 500 2,637.7(+4.6pt, +0.2%) / NASDAQ 7,020.5(+51.3pt, +0.7%) - S&P 500과 나스닥 지수는 장중 높은 변동성을 딛고 강보합 마감. S&P 500 기준 11개 업종 중 부동산, 금융, 에너지를 제외한 8개 업종 상승. 미중 갈등 해결 실마리 부재, 국채 수익률 곡선 역전으로 인한 경기 후퇴 우려 등의 대내 이슈가 산재. 이러한 가운데 브렉시트 합의문에 대한 영국 하원의 비준 동의 투표가 테리사 메이 총리의 결정으로 연기되면서 대외 불확실성 겹치며 장중 하락폭 점증. 마이크로소프트, 페이스북 등 IT, 커뮤니케이션 업종 내 대표 기술주들이 반등에 성공하며 시장 회복 주도. 퀄컴이 자사의 특허 침해 건으로 중국 법원에 제기한 소송에서 아이폰 일부 기종에 대해 중국 내 판매 금지 결정이 내려지며 애플은 장중 약세. 지난주 금요일 내린 OPEC의 감산 결정에도 불구하고 글로벌 경기 둔화 우려에 WTI 기준 국제유가는 3.1% 하락하며 달러에 마감 - 뉴트리시스템(NTRI US), 티비티헬스(Tivity Health)에서 14억 달러에 인수 결정 EURO STOXX 50 3,017.0(-41.5pt, -1.4%) - EURO STOXX 50 지수는

2018.12.7 (금) 글로벌전략 Weekly 주간전략 미리보기: 금리, 무역전쟁, 브렉시트 경계령 안녕하십니까. 글로벌 전략 Weekly는 주간 미국과 유럽 주식시장 동향을 정리하고 다음주 시장에 대해 미리 고민해보기 위해 작성되었습니다. 자료는 크게 세 부분으로 구성됩니다. 미국의 동향과 주간 전망, 다음으로 유럽의 동향과 주간 전망, 마지막으로 주요 이슈 및 이벤트 등을 정리한 파트입니다. 자료는 매주 금요일 발간할 예정이며, 한국인의 글로벌 전략 월보가 나오는 주간에는 발간되지 않습니다. 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com 주간 동향: 장단기 금리차 축소, 무역협상 회의감에 선진국 하락세 S&P 500 지수는 2.3% 하락, EURO STOXX 50 지수는 4.0% 하락하며 부진한 흐름을 보였다. 무역협상 타결 가능성에 대한 회의감이 커지며 투자심리를 제한했다. 또한, 미국채 2년물과 3년물 금리가 5년물 금리를 역전하는 현상이 발생하며 경기 침체 우려가 시장 하락을 견인했다.  주간 전망: 금리, 무역전쟁, 브렉시트 등의 이슈로 변동성 확대 예상 미국발 금리 경계감이 지속될 전망이다. 일시적 수급 요인의 영향도 있을 것으로 보고 있으나 2-10 스프레드가 low-mid single bp 수준으로 좁혀질 경우 시장 충격 가능성이 있어 주의가 필요하다. 90일간의 미중 무역협상 기간 동안 글로벌 주식시장은 주요 인사의 발언 등에 민감한 반응을 보일 것으로 예상한다. 유럽에서는 11일 영국 하원의 브렉시트 협정문 표결을 앞두고 진통을 겪을 것이다. 또한, 14일 ECB 통화정책회의에서 드라기 총재의 발언에도 주목해야 한다. 대내외변수로 인한 주식시장 변동성 확대가 예상된다. 이슈 자료에서는 2018년 보호무역기조를 띤 국가들과 자유무역주의를 수호한 국가들의 경제 성적표를 살펴보았다. 2019년에

2018.12.6 (목) 한국인의 자산관리 2019년을 대비한 자산관리의 포석 다사다난했던 2018년 한해를 마무리하는 12월입니다. 2019년 안정적인 자산관리를 위해서 포트폴리오의 재구성이 필요한 시점입니다. 어느새 차가워진 날씨만큼이나 냉랭한 시장 분위기가 투자 선택을 어렵게 만들고 있습니다. 글로벌 경기 둔화 우려, 미 연준의 스탠스, 통상마찰이 시장에 부정적 요인으로 작용했습니다. 12월 초 미국과 중국의 휴전 소식이 전해지며 시장은 안정을 찾는 듯 했으나, 미국채 금리역전 소식에 다시금 경기 둔화 우려가 불안감을 조성하고 있습니다. 12월은 최근 경기지표와 금융시장의 현상들을 반영해 내년도 자산관리를 준비해야 합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com 11월 금융시장 불안 지속  11월을 돌이켜 보면 10월 글로벌 주식시장 급락 이후 여진이 이어졌습니다. 미국과 중국의 통상마찰이 이어지며 양국 보복관세 현실화 우려, 글로벌 경기 둔화 가능성, 중앙은행 스탠스에 대한 경계감, 경제 전망치 하향 등이 시장에 부정적으로 작용했습니다. 시장 변동성 확대로 금융자산 비중 확대보다 현금 확보와 같은 유동성이 증가했습니다. 유가 레벨 다운과 상품가격 약세 지속 역시 시장에 부담을 주었습니다. 12월 2019년 자산관리를 준비해야 할 시점 작년 한국인의 자산관리를 처음 시작할 때 글로벌 경기는 회복에서 확장국면으로 진입하고 있었습니다. 위험자산의 확대를 기반으로 한 자산관리의 성과는 긍정적이었습니다. 내년은 변화의 시점이며 변화에 대한 수용을 하고 자산관리를 해야 합니다. 글로벌 경기가 성장은 하겠으나 속도는 줄어드는 국면에 진입합니다. 성장 속도가 줄어들 때 금융시장은 대외변수에 민감하게 반응합니다. 변동성과 리스크를 고려해 기대수익률을 재조정할 필요가 있습니다. 자산관리 관점에서 위험자산과 안전자산의 비중 및 국가에 대한 조정을 통해 대응할 필요가 있습니다. 자산

2018.12.4 (화) Global Headline 미중 무역협상에 미국 3대 지수 일제히 상승 안녕하십니까. 미국과 유럽의 주식시장 시황 및 주요 글로벌 이슈를 간략하게 정리해 데일리로 전달해 드리고자 합니다. 첫 페이지는 시황 및 핵심 지표가 담겨있습니다. 다음 페이지는 주가지수, 금리, 환율 등 주요 금융지표와 관련해 영업전 참고할 사항 등을 실었습니다. 세 번째 페이지는 업종별 미국 대표 기업의 주가 등락을 한눈에 보기 편하게 정리했습니다. 자세한 내용은 첨부된 파일을 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 글로벌전략 l   백찬규 ckcien@truefriend.com S&P 500 2,790.4(+30.2pt, +1.1%) / NASDAQ 7,441.5(+111.0pt, +1.5%) - S&P 500과 나스닥 지수는 미국과 중국의 90일간의 무역분쟁 휴전 협의가 투자심리를 끌어올리며 각각 1.1%, 1.5% 상승. S&P 500 기준 11개 업종 중 필수소비재 업종을 제외한 모든 업종이 상승. 페이스북(+0.3%), 아마존(+4.9%), 애플(+3.5%), 넷플릭스(+1.5%), 알파벳(+0.6%) 등 대형기술주인 FAANG 종목들이 일제히 상승. 국제유가는 무역분쟁의 완화 소식과 감산 기대감에 WTI 4.0%, 브렌트유 3.8% 상승. 캐나다 앨버타주에서는 파이프라인 병목현상을 완화하기 위해 하루 생산량의 8.7%를 줄일 것이라고 밝혔고, 11월 러시아의 원유 생산량이 10월에 비해 감소한 것으로 나타남 - GM(GM US), 중국이 미국 자동차에 대한 관세를 인하할 것이란 트럼프 대통령의 트윗에 1.3% 상승 - 마이크론(MU US), 미중 무역분쟁 완화에 중국 시장에 대한 매출 비중이 높은 동사 주가 3.8% 상승 EURO STOXX 50 3,215.0(+41.9pt, +1.3%) - EURO STOXX 50 지수는 미국과 중국의 협상 소식에 1.3% 상승