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[NH투자증권-구완성] [Spot Comment/셀트리온] 신년 애널리스트 간담회 후기

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Analyst   구완성  (제약/바이오)  william.ku@nhqv.com [Spot Comment/셀트리온] 신년 애널리스트 간담회 후기 1) 램시마 SC제형에 대한 기대감 - 레미케이드는 TNF-알파 저해제 중 IBD(염증성장질환) 치료에 가장 효과가 뛰어남. 램시마 SC제형은 IBD 환자에게 편의성 높은 치료 옵션이 될 것으로 기대됨 - 휴미라(SC)와 달리 램시마 SC제형은 증상 악화 시 용량 증가 등의 대처가 가능함: TNF-알파 저해제 약물은 초기 2회 투여는 원내처방으로, 이후 유지용량에 대해선 원외처방으로 환자가 투약 받음. 초기 2회를 램시마 IV제형으로, 이후 유지 용량에 대해 램시마 SC제형을 처방하는 요법은 환자의 증상 악화 시 다시 램시마 IV제형으로 고용량 투약이 가능한 장점이 있을 것으로 기대됨 - 램시마 SC제형의 경우 작년 하반기 유럽 허가신청을 완료함. 2019년 연내 유럽 출시, 2022년 미국 출시 목표 2) 유럽 지역 직접판매 채널 구축 - 일본 지역에서 2018년 직접영업 시작. 현재 70명 정도의 현지 영업인력 보유 - 2019년 네덜란드를 중심으로 유럽 판매 법인 구축 계획. 글로벌 유통회사로서의 셀트리온헬스케어 사업 비전 제시 3) 국내 12만L 규모의 3공장 증설 계획 - 오늘 공시를 통해 싱가폴 3공장 증설에 대해 부인함. 대신 국내에 12만L 규모의 3공장 증설 계획을 발표. 이와 별개로 해외 업체와 8만L 규모의 CMO 계약 체결을 통해 단기 생산 능력 공백을 보완 - 현재 1공장 5만L를 추가 증설 중이며, 이는 2019년 하반기부터 본격 가동 계획 4) 바이오시밀러 사업 현황 - 2018년 허쥬마 유럽 14개국에서 출시 완료. 유럽에서 초기 침투 속도는 트룩시마 대비 느린 추세이며, 램시마와 유사한 속도. 트룩시마 대비 상대적으로 속도가 느린 이유는 경쟁제품의 존재 때문으로 추정 - 휴미라 바이오시밀러의 경우 현재 4개 제...

[NH투자증권] 셀트리온 (068270.KS) 투자의견: BUY(유지), 목표주가: 270,000원(하향)...12월 허쥬마 미국 허가 모멘텀 유효

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Analyst   구완성  (제약/바이오)  / william.ku@nhqv.com 셀트리온   (068270.KS) 투자의견: BUY(유지), 목표주가: 270,000원(하향) [셀트리온] 12월 허쥬마 미국 허가 모멘텀 유효 예견된 어닝 쇼크. 트룩시마 가격 인하 및 증설에 따른 1공장 가동 중단으로 GPM 하락 추세 지속. 목표주가 27만원(기존 34만원)으로 하향하나 연말 2건의 허가 모멘텀 유효하므로 투자의견 BUY 유지 ▶트룩시마 단가 인하로 원가율 상승 3분기 개별 매출액 1,993억원(-0.7% y-y), 영업이익 754억원(-43.6% y-y, 영업이익률 37.8%) 기록. 당사 추정치 대비 매출액, 영업이익 각각 -14.9%, -38.0% 하회. 트룩시마, 허쥬마, 기타 매출액 각각 1,803억원, 46억원, 144억원 기록. 트룩시마 단가 인하 영향 및 1공장 증설에 따른 가동 중단으로 전분기 대비 GPM(매출총이익률) -3.8%p 감소(3개 분기 연속 마진 감소). 6개월 이내 증설 마무리 및 2019년 하반기부터 1공장 가동률 회복 전망 ▶추정치 하향 조정 불가피, 목표주가 하향 테바 신약 아조비(fremanezumab)허가 불구 CMO주) 매출 4분기로 이연. 테마감리 영향으로 비용으로 인식하는 연구개발비 증가. 특허소송 비용 증가. 2018년 연간 매출액 8,985억원(기존 9,780억원), 영업이익률 46.2%(기존 50.9%)로 추정치 하향 조정. DCF(현금흐름할인법) 방식으로 산출한 동사의 영업가치 31조7,285억원, 자회사 지분가치 9,652억원 고려한 합산 시가총액은 32조9,705억원으로 산출. 목표주가 27만원(기존 34만원)으로 하향하나, 투자의견 BUY 유지 ▶연말 주가 상승여력 충분 11월 램시마 SC제형(피하주사) 유럽 허가 신청 및 트룩시마 FDA(미국식품의약국) 허가 취득 기대. 12월 허쥬마 FDA 허가 취득 기대....