1. 투자의견 BUY, 목표주가 22,600원 제시
- 롤투롤 기술을 활용해 소재, 2차 전지 등으로 사업 범위 지속 확대
- 2차전지 산업확대에 따른 수주잔고 증가하고 있으며, 시장점유율 1위업체로 수혜 클 것
2. 2분기 실적부진은 일시적, 증가하는 수주잔고에 주목
- 2분기 영업이익 -30억원으로 적자전환했으나 관련 이슈 모두 반영
- 2차전지 수주잔고 16년 474억원 -> 18년 상반기말 1,141억원으로 증가
- 전방산업 계속 커짐에 따라 2차전지 핵심소재 생산하는 롤투롤 장비수요 늘어나는 중
3. 2018년 매출액과 영업이익 2,569억원과 103억원 전망
- 2018년 연결 매출액 2,569억원(+71.5%, YoY), 영업이익 103억원(+0.0% YoY) 예상
- 매출액은 2차전지 장비를 중심으로 확대되며, 영업이익은 2분기 적자 시현했음에도 100억원 달성 전망
- 중국법인도 올해 매출액 200억원 이상 시현 예상되며 국내외 수주 계속 늘어나는 만큼 긍정적
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