일일자원시장 동향 2018033

기타 세계 리튬 업계, 대 전환 중 세계 리튬 개발 업계에서 수 십 억불 규모의 M&A 거래가 곧 빈번해질 것이라고 미국 House Mountain Partners사의 분석가가 주장함. 서방의 경쟁사들에 대항하기 위해 특히 중국 기업들이 리튬 자산 확보에 적극 나서고 있는데 중국 Ganfeng Lithium사는 홍콩에서 상장하여 10억불 M&A 자금 마련을 계획하고 있음. 중국 Tianqi Lithium Corp.사는 칠레 메이저 SQM사의 지분 32%를 취득하는 40억불 오퍼를 준비하고 있고, Shaanxi J&R Optimum Energy사도 호주 광산 인수를 협의하고 있음. 세계 최대 생산기업인 미국 Albemarle사는 몸집 불리기를 시도하고, 3위 기업인 미국 FMC Corp.사도 30억불 규모의 거래를 준비하고 있으며 기존 트리오인 Albemarle, SQM, FMC에 대항하여 중국 Ganfeng과 Tianqi가 급격히 성장하여 독과점 구도에 변화가 있을 것이라고 Lithium Americas Corp.사 사장은 예견함. 칠레 정부기관인 Corfo는 SQM 지분이 중국 기업에 매각되는 것을 막아달라고 청원하기도 하였음. 리튬 소비업체들도 자원 확보에 열을 올리고 있는데 일본 Toyota Group과 한국 Posco, 중국 Great Wall Motor Co.사도 여기에 해당함. 중국은 작년에 처음으로 1백만대를 넘는 전기차를 생산함으로써 세계 전기차 생산의 반을 넘어섰는데, 정부 목표는 2025년에 7백만대를 생산하는 것임. (Mining Weekly 3.21) 동 2017년 정련동 부족, 21% 증가한 16만3천톤 2017년 세계 정련동 공급 부족량은 16만3천톤에 달하였다고 리스본에 본부를 둔 International Copper Study Group (ICSG)이 보고서에서 발표함. 이는 2016년 공급 부족량 13만5천톤보다 21% 확대된 것인데, 2017년의 정련동 공급량이 정체된 때문이라고 밝힘. 세계 광산 생산량은 전년도보다 2% 감소한 2천만톤에 그쳤는데, 세계 최대 동 생산국인 칠레에서 생산이 줄어든 것이 크게 영향을 미쳤다고 강조함. 상반기 Escondida 광산 파업, 하반기 국영 Codelco사의 생산 저조 등이 칠레 동 생산 감소의 원인이라고 설명함. 인도네시아의 정광 생산량도 Grasberg 광산 등에서 줄었다고 부연함. 반면에 카자흐스탄은 전년도보다 30%, 페루는 4% 만큼 생산량이 늘었다고 설명함. 반면 1차 및 2차 정련동 생산량은 0.6% 증가한 2,350만톤을 기록하였는데, 동 스크랩으로부터의 2차 생산량이 4.5% 증가하였다고 밝힘. 정련동 소비량은 전년도보다 0.7% 증가한 2,370만톤을 기록하였다고 밝힘. (Mining Weekly 3.21) 유연탄 연료탄 가격, 중국 수요 감소로 하방 압력 아시아/태평양 시장에서 연료탄 가격이 새로운 하방 압력을 받고 있다고 3월 21일 소식통들이 전함. 중국 해안가 석탄 발전소들의 연료 사용이 줄고 수력발전이 증가하는 등 수요가 줄어들기 때문인데, 그나마 중국 시장에서 Spot 가격이 일정 범위에서 움직이고 있는 것이 어느 정도 국제 해상교역 시장에 안정성을 제공하고 있다고 전함. 6,000 kcal/kg NAR 열량의 호주 연료탄 4월 선적분이 새로 거래되는 가격은 3월 21일 FOB Newcastle 톤당 91불을 마크함으로서 전날 거래 가격에 비해 1 내지 4불 하락하였음. 중국 전인대가 끝나 탄광들이 증산에 나설 것이라고 한 트레이더는 우려함. 시장 참가자들은 향후 추이를 예의 주시하고 있는데, 특히 일본 소비자와 호주 광산 사이에서 벌어지고 있는 2018/2019 일본회계연도에 적용될 벤치마크 가격 협상에 주목하고 있음. (ICT 3.21) 동 Oyu Tolgoi, 제 5 통기수갱 굴착 완료 몽골 Oyu Tolgoi 동 광산의 운영사인 캐나다 Turquoise Hill사는 제 5 수갱 굴착 작업을 완료하였다고 3월 21일 발표함. 동 광산에서 2025년에는 full-capa로 생산함으로써 세계 3위 동 광산으로 올라서기 위한 중요한 이정표를 완수한 것이라고 밝힘. 직경 6.7M, 길이 1,284m의 제 5 수갱은 통기 전용이라고 하면서 주선풍기를 설치하는 작업도 이미 시작되었는데 금년 2분기 초에는 완료될 것이라고 설명함. Oyu Tolgoi 동 광산은 몽골 Gobi Desert에서 2001년에 발견되었고 2012년에 Rio Tinto사가 인수하였으며 현재는 몽골 정부가 34%, Rio가 51% 소유한 Turquoise Hill사가 66% 지분을 소유하고 있음. (Mining Weekly 3.21) 유연탄 인도 NMDC, 제철소 가동 위해 원료탄 입찰 인도 National Mineral Development Corp.(NMDC)사는 3월 28일 마감하는 원료탄 구매 입찰을 웹사이트에 공고하였다고 발표함. 인도 서부의 Chhattisgarh주 Nagarnar시에 연 3백만톤 규모의 철강 공장을 건설하고 있는데, 금년 9월에 가동을 개시할 계획이고 이를 위해 연 250만톤의 원료탄을 소비하는 코크스 플랜트가 곧 가동될 예정이라고 밝힘. 동사는 국영 기업들이 출자하여 만든 광물자원 개발 공기업인데, 인도 국내외에서 주로 철광석을 개발하고 있음. (ICT 3.21) 동 FQM CEO, 잠비아 Tax 참사 해결 분주 잠비아 세무당국 (Zambia Revenue Authority, ZRA)으로부터 거액의 세금 추징을 통보받은 캐나다 First Quantum Minerals사 주가가 이틀에 걸쳐 20% 이상 폭락하는 대참사를 겪음. 잠비아에서 아프리카 최대 동 광산 Kansanshi와 Kalumbila 동 광산을 운영함으로써 매출액의 84%를 잠비아에서 거두고 있는 동사는 3월 20일 5.4억불 어치의 광산 장비를 수입세를 물지 않고 들여왔다는 이유로 벌금 21억불과 지연이자 57억불를 납부하라고 통보받았음. 그 충격으로 주가는 토론토 주식시장 (TSX)에서 20일 12%, 21일 9.2% 폭락하였는데 Philip Pascall 사장이 이를 부인하고 ZRA와 협의하기로 하였다는 소식에 조금 만회하였음. 위의 두 광산은 잠비아 동 생산량의 반 이상을 담당하고 있음. (Mining.com 3.21)

LME 비철금속 가격정보(USD/ton), 03월 22일자 동 6,746.50 ▲ 71.50 연 2,378.00 ▲ 1.00 아연 3,223.00 ▼ 1.00 주석 21,050.00 ▲ 305.00 니켈 13,355.00 ▲ 25.00 알루미늄 2,059.00 ▲ 2.50    주요 에너지 가격정보, 03월 16일자 유연탄 FOB Newcastle 6,300kcal/kg GAR 94.8 ton/USD ▼ 5.49 우라늄 Nuexco weekly spot price indicator $ per lb U3O8 22.02 lb/USD ▼ 0.03