태경산업(015890.KS) : 2018년 확실한 이익 레벨업! 안주원 애널리스트 매수(신규)/ 목표가 9600

Small Cap Report 2018.05.17
태경산업(015890.KS) : 2018년 확실한 이익 레벨업!  - 
Rating : 매수(신규)
TP : 9,600원(신규)
 안주원
Tel: 3125
E-mail: jw.ahn@hanafn.com


1. 투자의견 BUY, 목표주가 9,600원 유지
- 자체사업 합금철과 중질탄산칼슘의 우호적 영업환경 등 실적호조 예상
- 자회사 경인에코화학 통해 반도체향 액상소석회 매출 증가로 연평균 20% 성장전망
- 수원 자산 400억원에 매각하면서 유동성 확보

2. 자체사업 실적호조와 유동성 확보로 실적 부각
- 자체사업 가격경쟁에서 벗어나 안정화 찾고 있으며, 우호적인 영업환경 조성
- 합금철 2018년 매출액 738억원(+3.0%, YoY)과 영업이익 65억원(+53.4%, YoY) 전망
- 중질탄산칼슘 2018년 매출액 350억원(+24.2%, YoY)과 영업이익 8억원(+54.9%, YoY) 전망
 
3. 2018년 당기순이익은 383억원으로 전년대비 대폭증가
- 2018년 매출액 6,482억원 (+15.0%,YoY), 영업이익 283억원(+44.3%, YoY) 전망
- 유형자산처분이익 약 300억원 반영으로 당기순이익은 큰 폭으로 증가
- 실적호조 및 유동성 확보 등으로 매수전략 유효 판단

하나금융투자 중소형·코스닥팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

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