KB 삼성중공업 (010140) Hold (유지) 목표주가: 8,500원 기준일: 2018년 4월 27일 / 주가: 7,430원 / 시가총액: 2.9조원

삼성중공업 (010140)

Hold (유지)

목표주가: 8,500원

기준일: 2018년 4월 27일 / 주가: 7,430원 / 시가총액: 2.9조원

2018 년 4월 27일 (금)

산업재 / 조선&기계 Analyst 정동익
 newday@kbfg.com

산업재 / 건설 Analyst 장문준
 moonjoon.chang@kbfg.com

연구원 홍성우
 swhong@kbfg.com

 예상되었던 수준의 실적부진

• 매출액은 전년동기대비 절반수준으로 감소한 가운데 영업이익도 적자전환
• 에지나 프로젝트 관련 인센티브 수취와 강재가격 인상분 반영 등 일회성 요소도…
• 올해 1분기 신규수주는 12억달러로 부진, 수주잔고도 10.5조원으로 감소
• 해양플랜트 수주와 향후 원화 신조선가 상승폭이 중요

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