[신영증권] 박세라 건설 건자재 담당 애널리스트 삼성엔지니어링(028050.KS) 매수(유지) 목표가 23,000원(유지)

2018년 10월 28일 일요일 신영증권 리서치센터 |www.shinyoung.com

건설/건자재 담당 박세라 Tel. 02)2004-9507, park.se-ra@shinyoung.com 안녕하세요. 신영증권 건설/건자재 담당 박세라입니다. 오늘은 삼성엔지니어링에 대한 3분기 실적 Review Report를 보내드립니다. 투자의견은 매수이며, 목표주가는 23,000원입니다. 투자에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. 삼성엔지니어링(028050.KS) 매수(유지) 목표가 23,000원(유지) 이젠 숫자로 보여준다 * 투자의견 : 매수(유지) * 목표주가 : 23,000원(유지) 1. 3분기 어닝서프라이즈 - 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,0586억원, 845억원으로 전녀동기대비 0.9%, 451.7% 상승하며 시장 추정치를 크게 상회 - 현안 프로젝트가 준공되면 동사는 당초 화공부문 Target 수익률로 제시했던 10% 매출총이익률도 달성 가능할 것으로 추정 2. 선별 수주와 성장을 동시에 꿈꾼다 - 3분기 누적 수주금액은 7.3조원으로 화공과 비화공이 3.7조원, 3.5조원을 차지하고 태국 타이오일(1.2조) 까지 합산하면 누적 8.9조원 달성 - 신입 및 경력사원 채용을 준비 하고 있어 인력 CAPA를 점진적으로 확충해나갈 계획 3. 건설업종 최선호주 투자의견 매수, 목표주가 23,000원 유지 (해당 내용은 컴플라이언스 절차를 준수 하였습니다. 감사합니다)