1. 투자의견 BUY, 목표주가 19,700원 제시
- 글로벌 X-ray 디텍터 시장은 디지털화로 연평균 6% 성장
- 레이언스는 기존 덴탈 및 의료분야에서 산업분야(2차전지, 반도체 등)로 포트폴리오 다각화 중
- 디텍저 제작 기술 내재화 및 수직계열화를 통한 원가경쟁력 확보
2. 국내 최대 디텍터 매출액 창출 + CMOS 적용분야 다각화
- 레이언스는 국내 디텍터 분야 매출 1위 업체(1H18 기준 409억원)
- 올해는 수익성 좋은 CMOS 디텍터 사업 확장에 주력(중국 헬스케어 업체와 5년간 490억의 공급계약 체결)
- CMOS는 기존 제품 대비 수익성 좋고 사업확장성 뛰어나 향후 실적성장의 핵심요소로 작용할 것
3. 2018년 실적 매출액 1,205억원과 영업이익 234억원 전망
- 2018년 연결기준 매출액과 영업이익 각각 1,205억원(+13.1%, YoY)과 234억원(+35.5%, YoY) 예상
- 고수익성 제품 CMOS디텍터 매출 전년대비 56.6% 성장하며 전사매출 확대 및 수익성 향상될 것
- 2019년에는 CMOS 적용분야 확대(2차전지, 반도체 검사장비 등) 관련 매출발생 기대
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